گوردون، مردی ۲۵ ساله، سیگاری و مبتلا به آسم که با نارضایتی در یک مغازه نوشیدنی‌فروشی در بریزبن کار می‌کند، به یک هتل مسکونی مخروبه نقل مکان می‌کند. او درگیر رابطه‌ای عاشقانه با سینتیا می‌شود، همکار سابقش که از اگزما و اعتمادبه‌نفس پایین رنج می‌برد. گوردون و سینتیا خود را با الکل، مواد مخدر، سکس و بازی اسکرابل سرگرم می‌کنند. وقتی عشق سابق گوردون، ریچل، دوباره به زندگی او بازمی‌گردد، یک مثلث عشقی شکل می‌گیرد.

فیلم داستان زندگی یک بازیگر تئاتر به نام لیلیان کوپر را روایت می کند که پسرش به طرز مرموزی جان خود را از دست می دهد. زمانیکه افسر تحقیقات علت مرگ را اووردوز غیرعمد اعلام می کند، لیلیان تحقیقات خود را آغاز می کند که منتهی به همکاری او با پخش کننده مواد می شود. او که در جستجوی پاسخ است، دچار توهم شنیدن صدای شخصیت هایی می شود که نقششان را بازی کرده است؛ صداهایی که او را تشویق به گرفتن انتقام مرگ پسرش می کنند.

این فیلم داستان یک گوینده‌ی رادیو به نام "ریک" را به تصویر می‌کشد که بعد از این که یک تماس تهدید آمیز به او می‌شود، تصمیم می‌گیرد تا یازده روز بیدار بماند و خواب را حتی برای یک ثانیه هم از چشمانش دور کند. اما این کارش او را به مرز جنون می‌رساند و …